關于實施
作為蘊含先進管理理念的客戶關系管理（CRM）系統，和軟件同樣重要的是實施。
實施是利用CRM軟件中蘊含的管理思想、流程和方法來為企業進行管理規劃，將通用的CRM管理軟件按照企業特點進行個性化應用，是一個協助企業從現有管理模式逐步推進，最后達到目標模式的過程。在實施過程中，咨詢實施顧問將詳細了解企業的運營、管理狀況，企業管理者也將更深入地理解CRM軟件中包含的管理思想、流程和規范，在此基礎上共同確立適應企業本身特點的CRM應用模式，并將之固化于軟件之中。
整個實施過程包含多個步驟，實施可以協助企業決策層推進CRM應用，完成企業的轉變。實施的成果即是在企業內部完成傳播和推進“以客戶為中心”的管理思想，并將這一思想落實在企業具體的工作環節中，實現企業客戶關系管理能力及全面競爭能力提升。
實施目標
每個企業實施目標的確立是根據流程分析的結果確定的，具體的實施目標不盡相同，下圖反映出CRM可以為企業帶來的效益改善，以及這些改變之間的關系。
實施原則
實施原則是保障實施目標達成的重要手段。機匯云CRM事業部在總結大量實施案例經驗基礎上，確立了以下三條實施原則：
原則一：實施的推動力是企業內部的革新需求
幾乎在所有的行業中，企業的管理模式、運行模式、與供應商和客戶的關系都正在發生著迅急的變化。即使在今天的市場上得以生存的成功企業也無時無刻不在關注著未來的市場，未來的客戶以及未來的應變方法。信息技術的迅猛發展，將原來的信息不對稱的狀況大大改變了。客戶對廠商的影響力逐步增強，越來越多的企業領導者發現，要讓今天的和未來的客戶滿意，必須將企業與客戶的距離拉近，必須充分地深刻地了解現有和潛在客戶，必須從客戶的需求出發設計企業的產品、服務甚至運營流程。
實施CRM，會帶來企業內外的改變。企業應用CRM系統，不應當僅僅是信息部門或銷售部門內部的事情，而應當是整個企業在高層領導的直接參與指導之下的多方協同調整。我們過去的實施經驗證明，企業內部的高層管理者必須承擔起項目負責人的角色，才能讓CRM實施順利地開展，才能完成多方面的轉變。高層參與的程度可以由下面的圖示說明：
良好的CRM實施方法是從上到下的。也就是說，在企業內部的高層支持和直接參與下，實施小組制定出CRM目標、客戶價值分類的依據，并動員相關部門為整個項目投入精力和資源，實現內部和外部的轉變，最后才能達到客戶和企業的雙贏效果。
原則二：實施CRM目標必須明確
將“以客戶為中心”的CRM管理理念貫徹到各個客戶接觸點之后，企業的績效應當有較大的提高。各種績效衡量指標的提高對于企業管理來說都很重要，在實施CRM之前，項目決策人需要根據企業本身的管理現狀，將最需要解決的問題和最期望獲得的改變排出優先順序，以此來確定實施目標。
確立實施目標之后，機匯云CRM事業部建議企業針對這一目標的現狀進行調查，確立出量化指標，例如：如果實施目標定義為“提高銷售業績”，那么可以測量的指標包括，但不僅限于：
1). 現有的銷售周期有多少天？
2). 現有的銷售成功率（潛在客戶轉為正式客戶的比率）是多少？
3). 在銷售人員需要（潛在）客戶信息時，是否能夠及時地獲得最新資料？
4). 銷售人員離開時，企業是否能夠保留客戶信息？
5). 銷售人員對成單的估計精確率大約為多少，是否因人而異等等。
在實施結束，系統啟用了一段時間之后，我們建議企業以同樣的量化指標來衡量實施的效果，并把效果通知到每個實施小組成員，逐步增強企業上下對CRM的理解，便于確立下一個改進目標和實施計劃。
原則三：實施CRM不僅是安裝軟件
在企業的高層參與下確立了CRM實施目標之后，在CRM實施小組的配合下，企業將開始流程優化和技術更新。
其中，流程優化能否成功，將直接關系到實施的成敗。在我們開始實施的時候，有兩種情況是比較常見的：
一種是企業內部的流程沒有形成明確化、規范化的步驟及文檔，企業運作主要通過慣例和領導直接指示的方式進行；
另一種情況是企業內部已經具備規范的流程，但是整個流程是圍繞著產品和內部管理來設計的，忽略了如何對客戶更親切、讓客戶更方便以及給客戶更好感受。
這兩種情況都需要企業內部的CRM項目負責人和CRM實施小組能夠緊密配合，根據CRM系統功能和特點，進行符合CRM戰略目標的流程再設計。
由以上介紹可以看出，實施CRM系統絕不僅僅是安裝軟件。機匯云CRM的實施方法也遠遠超越了一般軟件的售后安裝服務范疇，在協助企業建立管理規范、進行流程再設計、培訓系統應用人員等方面提供個性化的、切實的指導和幫助。在整個實施過程中， CRM咨詢實施顧問將領先的客戶關系管理的知識和理解傳遞給客戶，幫助客戶從CRM的角度分析前端管理存在的問題，為企業提升管理水平、增強客戶滿意度提出具體的實現方案。
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