銷售計劃管理
包括銷售計劃制定和銷售計劃分析兩部分。
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銷售計劃制定
銷售計劃制定可以按照不同的計劃類型（如按部門、按員工和產品分類）、不同的拆分方式（如按指定月數、指定天數）進行從銷售量、有效銷售額、收款金額、銷售毛利等不同方面制定，滿足管理者在銷售計劃制定方面的全方位需求。
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銷售計劃分析
在企業運營過程中，還需要隨時審視計劃的執行情況，發現問題，及時制定解決方案，銷售計劃執行分析可以保證從各個側面得到分析數據，來分析銷售的完成情況，系統可支持對于一定周期內不同部門完成情況的分析，使企業管理者了解到銷售量、銷售額、收款金額、銷售毛利等方面的完成狀況和問題。
客戶資源計劃
客戶資源計劃可以幫助企業按照不同的銷售計劃、生命周期、開始結束日期、平均銷售額等內容來分析比較計劃明細和相應的完成情況
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如：計劃明細部分
可以查看相應的不同任務分類所對應的任務階段及計劃數，完成情況可以查看與計劃明細中各個任務分類下不同任務階段相對應的計劃數、實際數、成功數、失敗數、滯留數等內容，從而為企業更好的制定未來的銷售計劃起到指導作用。
銷售機會管理
通過系統提供的銷售機會管理，企業可以隨時了解當前階段銷售機會庫中有多少銷售機會待開發、每個銷售機會所對應銷售預期、預期日期、相應的負責部門等。
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隨時了解當前階段
通過這些功能，最終幫助企業實現系統的、科學的管理好這些銷售機會并把這些銷售機會迅速的進行分配，從而為企業帶來更大價值。
銷售機會評估
銷售機會的多少對于企業來說非常重要，但是如何評估這些銷售機會的價值對企業來說更為重要。
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機匯云CRM系統
機匯云CRM系統可以幫助企業通過銷售機會調查問卷的形式來評估銷售機會的價值，幫助企業進行科學的、迅速的、有效的銷售機會評估。
報價管理
機匯云CRM系統提供的報價管理主要包括報價單管理和報價單模板設定。
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報價管理
通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過報價單－銷售訂單的轉移功能，將當前報價單轉化為一個新的銷售訂單。
銷售任務管理
機匯云CRM系統提供的銷售任務及工作記錄功能主要完成銷售任務的信息錄入、維護、關閉和查詢等功能。
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銷售任務
在銷售任務頁面還列出相關工作記錄、階段計劃、階段進展、費用管理、費用明細、問題討論、相關日程、待辦事宜、相關產品、報價單、銷售訂單、競爭產品、競爭對手、競爭訂單、聯系人、相關員工、相關合作伙伴以及相關附件等信息，其中階段計劃中系統還提供了清晰的甘特圖和流程圖。
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工作記錄
銷售任務可以生成由任務所分解的相關具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護、查詢、費用管理等功能，方便企業有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。
銷售預期
機匯云CRM系統提供的銷售預期功能就是我們常說的銷售漏斗，它是SFA（銷售自動化）的核心。
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通過設定成功率
通過設定跟單的不同狀態相對應的成功率，把所有銷售任務按照狀態進行排行，預測出在一段時間以內的銷售額。
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訂單計劃收款
系統還設計了訂單計劃收款，這部分計劃收款實際上也是未來銷售預期的組成部分。通常漏斗的頂部是所有的銷售機會，隨著銷售工作的進展，一些機會失去成單可能，因此逐漸被排除，所以整個機會管理呈現漏斗的狀態。
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